زندگی کسالت‌بار مورا پرینس، زن مجرد میان‌سال، با ورود یک کارگر جوان به نام بیلی جارویس دستخوش تغییری غیرمنتظره می‌شود، اما ممکن است این جوان فراتر از آن چیزی باشد که در ظاهر به نظر می‌رسد.

جان کارتر، مردی خوش‌گذران، با زنی در یک دیسکو آشنا شده و او را به خانه می‌برد. وقتی آن زن به قتل می‌رسد و برای کارتر پاپوش دوخته می‌شود، او خود را درگیر توطئه‌ای در دنیای زیرزمینی و فاسد می‌بیند.

در نروژ تحت اشغال آلمان، یک مبارز نیروی مقاومت به نام کنوت استراد، فیزیک‌دان بی‌میلی به نام رولف پدرسن را به خدمت می‌گیرد تا در تلاشی مشترک، کارخانه تولید آب سنگین آلمان را در منطقه روستایی تلمارک نابود کنند.